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  公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息公开披露》中非金属建材相关业的披露要求

  报告期内，公司所处行业为水泥行业及其上下游产业链相关行业，这中间还包括商砼、骨料等。水泥为重要建筑材料，主要使用在于地产、基建与农村建设，对国家建设及经济发展具备极其重大的战略意义。目前受国家“十四五”规划碳达峰、碳中和的战略要求，水泥行业正积极地推进供给侧结构性改革，逐渐步入转变发展方式与经济转型、绿色发展阶段，受宏观经济和政策影响较明显，属于典型的周期性行业。

  2022年，我们国家的经济面临需求收缩、供给冲击、预期减弱“三重压力”，叠加部分房企资金暴雷等多重坏因，经济提高速度明显放缓。公司坚持以习新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣迎接和学习宣传贯彻党的二十大这条主线，聚焦“作示范、勇争先”目标定位，攻坚克难、狠抓落实，扎实有力推进各项工作，公司销售水泥2118万吨、商品混凝土 610万吨、骨料1122万吨，实现出售的收益112.82亿元、总利润8.01亿元、净利润5.84亿元、实现归属母公司股东净利润3.88亿元。

  报告期内，公司实现水泥销售2118万吨，同比下降14.2%；商砼销售610万方，同比下降2.5%；骨料销售1122万吨；营业收入112.82亿元，同比下降20.58%；净利润5.84亿元，同比下降74.69%。

  报告期内，国家相关部门出台多项关于促进水泥产业节能减排、减污降碳以及“双碳”等有关政策，主要政策及影响如下：

  1、2022年1月，国务院发布 《关于印发“十四五”节能减排综合工作方案的通知》，主要内容：推进钢铁、水泥、焦化行业及燃煤锅炉超低排放改造，到2025年，通过实施节能降碳行动，钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、炼油、乙烯、合成氨、电石等重点行业达到能效标杆水平的比例超过30%。

  2、2022年2月，国家发改委、工信部、生态环境部、国家能源局发布《水泥行业节能降碳改造升级实施指南》。主要内容：加快先进适用节能低碳技术产业化应用。促进水泥行业逐步提升能源利用效率；推广节能技术应用、加强清洁能源原燃料替代、合理降低单位水泥熟料用量、合理压减水泥碳排放。

  3、2022年6月，国家发改委、工信部、生态环境部、住建部、交通运输部、农业农村部、国家能源局发布《减污降碳协同增效实施方案》。主要内容：一体推进重点行业大气污染深度治理与节能降碳行动，推动钢铁、水泥、焦化行业及锅炉超低排放改造，探索开展大气污染物与温室气体排放协同控制改造提升工程试点，到2025年减污降碳协同推进的工作格局基本形成，到2030年减污降碳协同能力明显提升，助力实现碳达峰目标。

  4、2022年7月，国家发改委、工信部、生态环境部发布《工业领域碳达峰实施方案》。主要内容：在保证水泥产品质量的前提下，推广高固废掺量的低碳水泥生产技术，引导水泥企业通过磷石膏、钛石膏等非碳酸盐原料制水泥，推进水泥窑协同处置垃圾衍生可燃物；以水泥、钢铁、石化化工、电解铝等行业为重点，推进生产制造工艺革新和设备改造，减少工业过程温室气体排放；严格执行水泥、平板玻璃产能置换政策，依法依规淘汰落后产能，到2025年，水泥、熟料单位产品综合能耗水平下降3%以上。

  5、2022年11月，国家发改委、工信部、生态环境部、住建部发布《建材行业碳达峰实施方案》。主要内容：严格落实水泥，平板玻璃行业产能置换政策。加大对过剩产能的控制力度；分类指导，差异管控，精准施策安排好错峰生产，推动全国水泥错锋生产有序开展，有很大成效避免水泥生产排放与取暖排放叠加，“十四五”期间，建材产业体系调整取得明显进展，行业节能低碳技术持续推广，水泥、玻璃、陶瓷等重点产品单位能耗、碳排放强度不断下降；“十五五”期间，建材行业绿色低碳关键技术产业化实现重大突破，原燃料替代水平大幅度提高，基本建立绿色低碳循环发展的产业体系。应对措施：报告期内，公司积极做出响应国家关于建材行业的有关方针、政策，严格执行错峰生产，严格遵守各项环保政策等相关规定，深入实施对标世界一流管理提升行动，节能降耗，通过狠抓科技项目管理、小改小革，能耗指标持续优化，熟料综合电耗、水泥粉磨综合电耗、熟料标煤耗同比均有某些特定的程度下降。万年厂和德安公司熟料综合电耗、熟料综合煤耗、熟料综合能耗、水泥综合能耗达到国家 1级能耗限额标准。公司光伏发电项目成功并网发电，装机容量1.55万千瓦，累计发电77.2万度，折合节约标煤248.6吨，减少碳排放646.4吨。

  公司业务大多分布在于江西本土区域，并向周边省市辐射。公司水泥产能2,600万吨/年，在江西省内产能位居前三，水泥产能利用率超过80%。公司在稳步发展水泥业务的同时积极延伸上下游产业链，目前在省内布局商砼企业近 30家，拥有商品混凝土产能2,205万方/年，骨料产能1,500万吨/年，为公司创造新的利润增长点。公司水泥产品畅销江西赣南、赣东、赣北大部分地区以及福建、浙江、广东等周边省份，在江西的市场占有率位居前列。

  近年来，江西水泥市场从始至终保持良好的增长态势，但在去年受房地产下行、江西农村市场建设投资放缓等多重因素影响，整个市场需求下滑严重，对江西省水泥行业也产生较大冲击。

  水泥作为一种重要的建筑材料，大范围的应用于土木建筑、水利、国防等工程，对国家基础设施建设及经济发展具有至关重要的作用，故受国内、国际经济波动及宏观政策影响较大，与基础设施建设、房地产等行业发展联系紧密，是较为典型的周期性行业。2017 年开始，得益于水泥行业“供给侧结构性改革”的积极影响，行业处于上行周期，行业或区域龙头竞争优势逐渐凸显。

  水泥行业具有较强的季节性的特征，针对不一样的地区的气候不一样，行业季节性的体现也不完全一样。江西位于华南地区，属亚热带季风气候，二三季度受梅雨及夏季高温多雨天气影响，基础设施建设及房地产等水泥需求市场施工难度较大，水泥需求量较小，属于淡季，通常水泥销售价格偏低，库存量偏高。三季度末至四季度气温降低雨水减少，气候凉爽干燥，此时基建房地产等水泥需求行业施工条件较好，水泥需求量大，水泥价格回升，开始步入旺季直至次年春节前后。

  基于水泥单位价值低、质量大、不宜长时间储存等特点，故生产线建设在具有石灰石资源或煤炭资源的地区，受运输成本的影响，水泥行业的区域性特征明显，公路运输的销售半径为200公里，水路运输销售半径为500公里。江西作为内陆地区，水泥运输方式主要以公路及水路运输为主。公司水泥产品发运方式以公路为主，水运和铁路为辅。

  截至报告期末，公司熟料产能 1,375万吨/年，水泥产能2,600 万吨/年，水泥产能利用率超过80%。拥有商品混凝土产能 2,205万方/年，骨料产能 1,500 万吨/年。公司水泥销售模式以经销为主、直销为辅，商砼产品以直销为主、

  经销为辅；销售区域大多分布在在江西省，省内销量占比 80%左右；细分市场大致上可以分为民用市场、基建、房地产等，细分产品根据强度等级大致上可以分为32.5、42.5、52.5三类，公司将依据市场需求结构变化调整营销策略。

  公司主要是做水泥及其上下游基础建材产品生产、销售，这中间还包括熟料、商品混凝土、骨料、墙材等。

  水泥生产流程最重要的包含生料制备、熟料煅烧和水泥制成，首先将石灰石、粘土、铁质原料等按比例混合粉磨得到生料；其次将生料煅烧至部分或全部熔融后，冷却得到熟料；最后将熟料与石膏、辅助原料混合粉磨得到水泥成品。其中以石灰石为主要原材料，占比达80%，公司生产用石灰石主要由自有矿山供应。

  煤炭及电力成本占水泥生产所带来的成本超60%，是影响水泥企业纯收入情况的主要的因素，其中以煤炭在制造成本中占比较大，公司使用的煤炭以外购烟煤为主，公司与多家煤炭供应商签订长期合作协议，煤炭直供量占比超过 80%；电力方面，公司电力供应分为外购及自发电两部分，其中外购电是由国家电网统一输送，自发电是利用公司各生产线配套的余热发电系统和光伏发电系统。公司已投运的余热发电机组共10套，余热发电装机容量 80.30MW，利用余热发电可满足公司窑系统用电量需求的50%左右。公司光伏发电项目装机容量1.55万千瓦，累计发电77.2万度，折合节约标煤248.6吨。公司将继续加强生产运行管理，拓展煤炭采购渠道，峰谷错峰生产，提高余热发电效率，加大光伏发电建设等降低生产成本。

  公司主要是做硅酸盐水泥、商品混凝土、骨料及新型墙材的生产及销售，截至报告期末企业具有玉山、万年、瑞金、于都、赣州、乐平、德安七大水泥生产基地、11条熟料生产线 条商砼生产线、基本的产品及用途

  公司生产的基本的产品有“万年青”牌系列普通硅酸盐水泥和复合硅酸盐水泥，以及骨料、硅酸盐水泥熟料、商品混凝土、新型墙材等，在华东地区拥有较高的品牌知名度及客户认知度，受到了业主、工程设计者和建设者的广泛好评。

  硅酸盐水泥熟料:是以石灰石和粘土为主要的组成原材料，经破碎、配料、磨细制成生料，然后在水泥窑中煅烧而成的。通常为生产普通硅酸盐水泥和复合硅酸盐水泥的半成品

  硅酸盐水泥：是以硅酸盐水泥熟料与适量石膏及其他规定的混合材料磨细制成的水硬性胶凝材料，公司“万年青”牌系列硅酸盐水泥大范围的使用在机场、高楼、桥梁、隧道、高速公路等国家大型重点工程建设中，以及房地产、民用建房等各类民用施工建筑

  商品混凝土:是用水泥作胶凝材料，砂、石作集料；与水（加或不加外加剂和掺合料）按特殊的比例配合，经搅拌、成型、养护而得的水泥混凝土，也称普通混凝土，它大范围的应用于土木工程。

  公司管理团队有着非常丰富的管理经验，并且形成管理和技术双轮驱动的模式。依据公司各子公司分布较为分散、子公司业务辐射区域差异性等行业特点，公司制定以总部管理层为战略中心统筹领导，各个职能部门及下属子公司相互协调配合的运管制度。对不一样的区域子公司以及职能部门设置具有针对性的考核目标，并每月召开生产经营工作会议，充分把握市场动态，制定科学正确的业务策略并使之有效执行。

  水泥行业具有生产规模化、生产工艺流程标准化等特点，对于主要原材料的采购，公司原则上采取招议标和询比价的方式按使用单位申报计划进行采购。公司所有采购业务由供应公司统一归口管理，供应公司负责各生产厂（子公司）大宗原燃材料的统一采购；负责监督各生产厂（子公司）执行物资招标采购情况，并对各生产厂（子公司）自行采购物资进行监控；负责起草各类备品配件招标物资的标书；负责建立供方档案，对供方实行动态管理；配合新建项目所需原燃材料的调研工作。

  公司通常根据上年销售情况及当年市场需求，对宏观经济政策进行研判后做出预测，并结合自己产能、错峰生产计划及下游需求制定全年生产计划。通过获得订单后与客户签订供货合同，根据合同规定的品种规格以及供货期，公司月度生产计划以市场需求为依据，以销定产，根据销售淡旺季以及节能限产要求，安排停窑检修。

  公司主要销售区域为江西市场，辐射福建、浙江、广东、湖北等周边省份。公司产品营销售卖是直销和经销（或代销）相结合的模式，水泥产品以经销为主、直销为辅，商砼产品以直销为主、代销为辅。对大型重点工程，如高速公路、铁路等国家大型项目，公司采取直销的销售模式；对于民用市场、中小型工程，由于量少点多，公司采取经销商的销售模式，以提升保供和售后服务。

  公司的研发技术与创新主要是工艺创新，以公司各厂的技术部和化验室为主体，重点围绕以下方面开展技术创新活动：

  ①节能降耗：降低熟料煤耗、降低水泥综合电耗、提高设备台时产量、提高熟料标号、合理配比混合材；

  公司制定并实施了《技术创新管理办法》，从制度上激励研发与创新，不断激发和激励员工的创新意识和创造新兴事物的能力，大力吸引和留住核心岗位人才，逐步的提升关键技术人员的积极性，加快新技术新材料新工艺的应用，培育、创造和提升企业的核心竞争力。

  我国第一条新型干法生产线在我公司万年厂建成投产，公司从 1958年建厂到现在，走过了60多年的峥嵘岁月，记载着中国水泥行业的发展史，也培养了一批优秀的专业方面技术人才。“万年青”品牌在江西及周边省份具有较高的知名度与影响力。“万年青”牌水泥产品曾荣获“全国建材行业用户满意产品”、“江西名牌产品”等荣誉称号。在中国水泥协会2022年公布的《关于发布2022年中国水泥上市公司总实力排名公告》（中水协发〔2022〕56号）文件中，公司位列2021年水泥上市公司总实力排名前十名。

  公司生产经营业绩主要受生产制造所需原材料价格、国家宏观经济政策、错峰生产、业务覆盖地区固定投资等多方面因素驱动，周期性、季节性、区域性特征较为明显。

  从生产制造所需原材料的角度来看，报告期内公司所用石灰石大部分由公司自有矿山开采所得，开采费用相比来说较低，对经营业绩影响较小，但水泥制作的完整过程中受煤炭、电力价格影响较大，报告期内煤炭价格高位运行，国家开放电价浮动，高能耗企业不受上浮20%限制等一系列因素推高了公司水泥制造成本。

  从需求的角度来说，房地产投资持续下滑“拖累”水泥需求，房地产作为拉动水泥需求的“三驾马车”之一，房地产市场萎靡不振极度影响着江西的水泥需求。江西省统计局数据显示，2022年江西省房地产开发投资同比下降12.6%；基建作为拉动水泥需求的“三驾马车”之二，部分市政设施建设工程、省市重点建设工程及民间投资项目等受资金影响，或停工或延期，开工率、建成率明显不高，影响水泥产品整体需求。农村建设作为拉动水泥需求的“三驾马车”之三，农村市场投资暂缓同样影响江西水泥需求，近年来江西省各级政府大力推进乡村建设行动，落实“183+5”建设任务，并统筹“村村通”等农村基础设施建设等工作，到2022年江西已建设6000个新农村建设村点和20万户农村改厕任务，随着农村建设工作第一步的基本完成，2022年江西农村市场对水泥的需求也明显下滑。

  公司是江西地区水泥行业有突出贡献的公司，产能及各项指标均位于江西前列，企业总实力位列2022年水泥上市公司排名前十位。相较于华东地区同行业企业具有如下核心竞争力：

  公司地处长江三角洲、珠江三角洲和闽南三角地区的腹地，毗邻省份均为经济较为发达地区，省内水泥企业多分布在临省交界地区，具有独特的区位优势。公司熟料及水泥生产线均分布在江西省内，公司共拥有11条熟料生产线条商砼生产线 台水泥磨机，拥有熟料产能1,375万吨/年、水泥产能2,600万吨/年，商品混凝土产能2,205 万立方米/年、骨料 1,500万吨/年。同时借助公路、铁路运输优势，产品畅销江西赣东、赣南、赣北大部分地区，并向周边省份辐射，在华东地区具有较高的品牌知名度。

  公司建厂至今60余年，是我国最早采用国产新型干法水泥工艺生产线的厂家之一。具有较强的技术和质量优势，在华东地区拥有较高的品牌美誉。旗下“万年青”品牌水泥曾荣获“全国建材行业先进集体”、“全国建材行业用户满意产品”、“江西名牌产品”等荣誉称号。

  公司坚持管理与技术创新的理念，充分的发挥“创新驱动”作用，积极地推进新技术、新装备、新材料运用，提升企业创新力、竞争力，致力于强化创新引领、数字赋能快速推进。全年投入研发费用 2362.24万元，获得实用性新型专利25项，发明专利2项，智能化水平明显提升，全年新增3家专精特新中小企业、1家省级科技型中小企业；1家企业入选国家工信部“2022年建材工业智能制造数字转型典型案例”，全方面推进公司数字化转型，2家企业智能工厂获省级工业发展专项第四批项目计划。

  公司产业布局将资源导向与市场区域特征进行有机结合，一方面致力于对上游石灰石资源的有效整合，目前在江西境内已有多座石灰石矿山，年产量可达 900万吨，为公司水泥熟料生产提供稳定的原料来源。另一方面，下游商品混凝土搅拌站以市场为导向进行产业布局。同时积极开拓市场，建立了多渠道、多层次的营销网络。

  公司具有较完整的水泥产业链一体化布局，业务覆盖范围从石灰石、骨料矿山资源，到熟料、水泥生产，以及下游商品混凝土、新型墙材、窑协同处置等多元化产业。积极发展现代物流产业，赣州物流公司取得赣州市首张网络货运平台、无船承运资质并上线运行，能有效整合运输资源，提高原材料和产品的运输保供，降低物流费用。

  公司按照中国特色现代企业制度要求，建立了董事会、股东大会、监事会和经理层“三会一层”的治理体系。同时把党的领导融入公司治理中，实现公司治理规范化、制度化、程序化；深化三项制度改革，规范推行经理层任期制、契约化管理，着力激发经理层成员内生动力；深化两化融合，加快信息平台建设，ERP系统得到全面应用，视频监控平台、能管系统优化升级，扩大5G应用，建设数字化、智能化工厂，提升信息化、智能化管理水平。

  公司按照产品设计生态化、用地集约化、生产洁净化、废物资源化、能源低碳化的“五化要求”，积极构建绿色制造体系，国家级、省级绿色工厂和绿色矿山逐年增加。报告期内，6家企业获评“省级绿色工厂”；德安公司水泥窑协同处置固废及飞灰项目启动建设；两家企业的熟料综合电耗、熟料综合煤耗、熟料综合能耗、水泥综合能耗达到国家1级能耗限额标准；光伏发电项目成功并网发电，装机容量1.55万千瓦，累计发电77.2万度。

  公司一贯重视技术改造，积极实施科技兴企发展的策略，不断引进和应用新技术、新设备、新工艺。公司强化创新意识、加快创新步伐，设立技术中心负责统筹技术创新工作，全年投入研发费用2362万元，获得实用性新型专利25项、发明专利 2项。公司制定了严格的企业内部质量控制标准，从原材料采购进厂到生料、熟料、水泥粉磨制备每个环节、每道工序制定严格的控制参数进行生产控制，保证了生料、熟料、出磨水泥生产质量的稳定。公司产品“万年青”牌水泥普遍的应用于国家及省重点工程建设项目中。

  公司完善的质量管理制度确保了产品的质量。公司所生产的“万年青”水泥系列新产品32.5级砌筑水泥、42.5级复合硅酸盐水泥、42.5级普通硅酸盐水泥、42.5R级普通硅酸盐水泥、52.5R级普通硅酸盐水泥获得北京国建联信认证中心颁发的《产品质量认证证书》，产品符合 GB/T 3183－2017《砌筑水泥》、GB175－2007《通用硅酸盐水泥》、JC/T 452－2009《通用水泥质量等级》标准和技术方面的要求；公司已通过 ISO9001：2015版质量管理体系认证、ISO14001：2015版环境管理体系认证和ISO10012:2003版测量管理体系认证。

  水泥为重要建筑材料，主要使用在于地产、基建与农村建设，具有短期无法替代性、高同质化、质重价低等特点，对国家建设及经济发展具备极其重大的战略意义，与国家宏观经济政策及固定投资提高紧密相连，叠加水泥行业资源密集性以及市场区域性的行业特性，易受周期性、季节性、区域内同业竞争的影响。

  报告期内，公司主要产能均位于江西地区，江西省共有通用硅酸盐水泥生产企业132家，有新型干法水泥生产线T/D及以下生产线T/D的生产线及以上的生产线条；有白色硅酸盐（特种）水泥生产企业8家。全省通用硅酸盐水泥设计产能（包括粉磨站）1.7亿吨左右，新型干法水泥熟料产能6036万吨左右（按照年生产300天计算），4000T/D以上的生产线产能占全省熟料总产能的71.7%，技术装备水平较高。江西万年青水泥股份有限公司、江西南方水泥有限公司、海螺水泥（600585）（江西区域）、红狮水泥（江西区域）和江西亚东水泥有限公司五家水泥熟料产能合计占全省总产能的89.5%，产业集中度居全国前列。

  未来，根据新修订的《水泥玻璃行业产能置换实施办法》的有关法律法规，水泥行业将继续优化供给格局，压减过剩产能，对江西地区水泥市场供给端不会构成较大冲击，区域供给将保持稳定。

  2023年，全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划的关键一年。中央经济工作会议精确指出要坚持稳字当头、稳中求进，并提出要加快实施“十四五”重大工程,加强区域间基础设施联通。江西省委经济工作会议提出要扩大有效投资，深入实施六大领域“项目大会战”和项目建设“四大攻坚行动”，因资金不足等影响的项目有望逐步形成实物工作量，水泥需求有望逐步企稳。

  从未来需求端发展的新趋势来看：中央经济工作会议提出,着力扩大国内需求,要通过政府投资和政策激励有效带动全社会投资,加快实施“十四五”重大工程,加强区域间基础设施联通。

  地产方面，政府工作报告中在回顾过去5年工作内容时提及“坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位”，2022年以来中央和地方房地产政策的持续发力，合理购房需求得到了释放，信贷、债券、股权融资等金融端的支持使得房企流动性紧张得到了缓解；“保交楼”有关政策保障了购房人的合法权益，增强了房企和购房者对房地产市场发展的信心，2023年房地产市场有望逐步回暖。

  基建方面，政府工作报告中提及“加快实施‘十四五’重大工程，实施城市更新行动，促进区域优势互补、各展其长，鼓励和吸引更多民间资本参与国家重大工程和补短板项目建设”；拟安排地方政府专项债3.8万亿，相比去年新增1500亿元，为地方基建项目提供了资金保障。预计未来，基建依然是水泥市场的“主力军”。

  从供给端未来发展的新趋势来看，需求减少，供需矛盾将更突出。能耗“双控”、错峰生产常态化，碳中和碳达峰等供给侧改革有关政策将贯穿整个“十四五”规划时期，新增水泥产能将会受到严格管控，预计水泥供给端产业加速集中，行业结构更优化，有突出贡献的公司优势继续凸显，但水泥产能过剩现状并未发生根本改变，去产能依然任重道远。同时，受内外部经济环境影响，国际经济发展陷入滞涨，大宗商品的价值依然居高不下，煤炭和电力等能源价格将保持高位，这对公司生产所带来的成本造成较大冲击，由于需求端的持续低迷，成本上升无法传导至商品售价，将进一步压缩公司的利润空间。

  从江西地区的发展来看，省发展改革委、省生态环境厅、省住房城乡建设厅、省卫生健康委于2022年7月发布《关于快速推进城镇环境基础设施建设的实施方案》，主要目标到2025年，城镇环境基础设施供给能力和水平明显提升，加快补齐重点地区、重点领域短板弱项，构建集污水、垃圾、固态废料、危险废物、医疗废物回收处理处置设施和监测监管能力于一体的环境基础设施体系。到2030年，基本建立系统完备、高效实用、智能绿色、安全可靠的现代化环境基础设施体系；2021年5月江西省发展改革委正式印发《江西省重大基础设施、新型基础设施、公共服务领域项目大会战专项行动方案的通知》中提到，2021年实施重点项目738个，计划完成投资2001亿元；2022年、2023年每年力争完成投资2000亿元以上，加快补齐全省重大基础设施短板，江西省将统筹推进交通、水利、能源、城镇等重大基础设施建设，力争用3年时间，形成与全面建设社会主义现代化国家相适应、与高质量跨越式发展相协调、与新型工业化和新型城镇化相融合的基础设施支撑体系。

  根据国务院发布《关于支持赣南等原中央苏区振兴发展的若干意见》及《关于新时代支持革命老区振兴发展的意见》提出，到2025年，革命老区脱贫攻坚成果全面巩固拓展，乡村振兴和新型城镇化建设取得明显进展，基础设施和基本公共服务进一步改善。一系列政策的实施将逐步推动江西地区经济发展、提振水泥市场需求。

  综上分析，2023年水泥行业整体效益有望止跌企稳，对公司来说是机遇与挑战并存的一年，公司将充分的发挥自身产业优势、品牌影响力、技术及创新优势等，把握机遇，化危为机，继续巩固和优化公司在江西及周边地区的区域布局。

  当前我们国家的经济发展面临的需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力仍然较大，区域内水泥产能过剩问题仍未根本解决，同时随着“双碳”目标不断推进，水泥行业将面临更加严格的能效、环保管控政策，不确定因素依然较多，要认清形势，以最坏的打算，做最充分的准备，以最实的举措争取最好的结果，把握好机遇与挑战。

  2023年公司将以习新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，全面落实中央、江西省委经济工作会议决策部署，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，持续强化党建引领，着力提升经营管理上的水准，着力推动战略规划落实落地，着力实施改革创新攻坚行动，着力防范化解各类风险挑战，力争各项经营指标再上新台阶，在新征程上奋力谱写公司高水平质量的发展新篇章。公司将重点在以下六个方面狠下功夫：

  坚定不移贯彻“份额优先”战略，精准把握市场变化规律，优化经营销售的策略，提升营销质量，稳份额、促行情，牢牢把握营销主动权，更好地发挥龙头带动作用。坚持以市场为导向，巩固加深与大型国企、战略性大客户的合作，建立“经销+直销”运行机制。持续深化“水泥+骨料”“水泥+墙材”一体化营销机制，积极探索“水泥+商砼”营销模式，让资源发挥最大效用。始终以客户为中心，持续提升产品质量性能和全过程销售服务水平，逐步的提升客户满意度。持续加大品牌宣传推广力度，全力打造品牌竞争新优势。

  建立对标世界一流管理提升长效机制，持续夯基础、强管理、促提升，促进企业经营效益、产品质量、管理上的水准不断提升。强化目标引领，突出关键环节、重点指标的对标分析，加强质量管理、设备管理和生产运行管理，推动关键技术经济指标稳步提升。加强采购管理，打造高质量供应链体系。深入研判煤炭等原燃材料市场供求关系变化，精准把握采购节奏；深化与大型煤企的战略合作，持续拓宽供应渠道，最大程度提高原燃材料质量，降低采购成本。

  牢固树立“今天的项目就是明天的发展”的理念，全力以赴大抓项目、抓大项目、抓好项目，为企业转型升级注入强劲动能。严格按照产业政策，加快产能置换、改造升级，全面提升技术装备水平。加速“水泥+”产业链延伸。依托自身资源优势，大力拓展砂石骨料、商砼等上下游产业链项目。大力发展绿色低碳产业。全面落实“双碳”政策，跟踪低碳零碳技术应用，加快低碳转型。要在确保生产和产品安全的前提下，加快水泥窑协同处置项目进度；全力打造产业发展“新引擎”。大力发展现代物流业，加快推进物流园项目建设。

  聚焦“改革攻坚年”，牢牢抓住重点领域、关键环节，高效实施改革创新攻坚行动，持续巩固提升改革成果，充分激发企业发展动力活力。优化组织结构与治理，建立扁平化管理模式和权责对等、精简高效的组织体系。不断发挥国有企业政治优势，深度推进加强党的领导与完善公司治理有机统一，确保企业党建与生产经营深度融合取得新成效。不断完善市场化经营机制，推动法人治理结构更加健全高效。抢抓数字经济发展机遇，加快布局关键共性和前瞻引领的数字技术，全力推动生产制造全要素、全流程、全产业链向数字化、网络化、智能化转型升级。

  要坚持防范在先、预警在先，牢记“风险发生、成绩归零”，以“治未病”理念防范各类风险，切实守住风险防线。坚持把合规要求覆盖企业生产经营各领域各环节。组织开展风险大排查，实施制度有效性动态评估，加律法规识别转化力度，不断的提高依法合规经营管理水平。坚持“审计全覆盖”，推动审计监督常态化，充分发挥内部审计在全面风险管理中的防线功能。以“三重一大”在线监测系统为载体，对所属企业重点领域、关键节点进行实时动态监测，保障企业规范运行。加强资产负债约束日常管理，确保企业资产负债率保持在合理水平。加强商砼企业应收账款管控，强化过程控制，开展逾期货款清理清收专项行动，下大力气化解应收账款风险，保证资金安全。

  要毫不动摇坚持党的领导，持续加强党的建设，充分发挥党建优势，厚植发展胜势，以高质量党建引领企业高质量发展。全面学习、全面把握、全面落实党的二十大精神，切实把广大党员干部群众的思想和行动统一到党的二十大精神上来。进一步完善习重要指示批示和党中央重大决策部署落实机制，确保公司始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习为核心的党中央保持高度一致。坚持党管干部、党管人才。大力推进轮岗交流和跨岗锻炼。始终牢记全面从严治党永远在路上、党的自我革命永远在路上，把严的基调长期坚持下去，坚决打赢反腐败斗争攻坚战持久战。

  从外部环境看，2023年国际关系动荡，全球经济持续低迷，国内经济增速放缓，宏观经济面临下行压力，消费与生产之间的失衡或仍延续。公司从事的主营业务与宏观经济环境密切相关，经济增速放缓将直接影响固定资产投资规模、城市化进程、基础设施建设、房地产市场等诸多方面，对公司水泥销售将会是较大的挑战，将对公司经营与发展产生一定影响。

  措施：公司将密切关注宏观经济形势及行业政策，优化战略布局，继续做强做优水泥主业，严格按照产业政策，加快产能置换、改造升级，全面提升技术装备水平。积极推动区域内产能联合重组，持续优化布局，增强抗风险能力。加速“水泥+”产业链延伸。依托自身资源优势，大力拓展砂石骨料、商砼、新能源、货运物流等上下游产业链项目。

  煤炭和电价的上涨，将大幅度增加水泥生产成本。同时，能耗、安全、环保、碳减排要求不断提高，也导致企业不断加大技改投入，致使企业成本增加。在需求逐步不足的环境下，能否顺利向下游传递成本将提出挑战。

  措施：公司将加强采购管理，打造高质量供应链体系。深入研判煤炭等原燃材料市场供求关系变化，精准把握采购节奏；持续深化与大型煤企的战略合作，持续拓宽供应渠道，最大限度提高原燃材料的品质，降低采购成本。坚持开源节流，狠抓降本增效，树牢“过紧日子”的思想，针对生产运营管理中的短板弱项找准问题根源、制定改进措施，固化和改善各项技术经济指标。

  作为高能耗高排放的水泥企业，在“双碳”背景下，企业将增加节能减排和环保投入。碳减排下的水泥产业结构调整有几率会使行业分化加剧。行业效益水平整体大幅度地下跌，对于节能降碳和数字化转型是一项重要挑战。

  措施：公司将以习生态文明思想为指引，扛牢生态环境保护政治责任。落实“碳达峰、碳中和”目标要求，严格落实能耗双控措施，积极探索实施降碳减排举措；加大研发经费投入，以绿色低碳循环为方向，重点跟踪推进固废综合利用、低碳水泥、可替代燃料等方面技术探讨研究和项目攻坚，加快绿色低碳转型。

  措施：公司将继续强化“有市场才有未来”的意识，做优做强做大水泥主业，坚定不移贯彻“份额优先”战略，精确把握市场变化规律，优化经营销售的策略，提升营销质量，稳份额、促行情，牢牢把握营销主动权，更好地发挥龙头带动作用。

  证券之星估值分析提示万年青盈利能力良好，未来营收成长性较差。综合基本面各维度看，股价偏低。更多

  证券之星估值分析提示海螺水泥盈利能力良好，未来营收成长性一般。综合基本面各维度看，股价偏低。更多

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