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  3月4日，垒知集团(002398，SZ)发布《2020年度非公开发行A股股票预案》（以下简称《发行预案》）称，本次非公开发行A股股票预计募集资金总额不超过5亿元(含本数)，发行数量不超过8605.85万股(含本数)，将用于重庆年产26万吨、云南年产28万吨的高性能混凝土外加剂建设项目及补充外加剂业务流动资金。

  《每日经济新闻》记者发现，按照垒知集团的测算，预计上述募集资金投资项目达产年出售的收益约12.01亿元（含税），达产年净利润约0.97亿元。

  《发行预案》显示，本次非公开发行股票的价格为5.81元/股，定价基准日为公司第五届董事会第六次会议决议公告日，发行价格为定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%。

  据垒知集团2月28日公布的《2019年度业绩快报》，垒知集团2019年度营业收入约33.94亿元，同比增长24.96%；2019年度归母净利润约4.03亿元，同比增长61.89%。近期，垒知集团股价大涨，从2月28日的6.73元/股（当日收盘价），升至3月5日的9.19元/股，4天收获3个涨停板。

  本次非公开发行股票的发行对象为蔡永太、麻秀星、公司第一期员工持股计划、钟立明、兴全基金管理有限公司（以下简称兴全基金）、西藏禹泽投资管理有限公司管理的禹泽新基建私募股权互助基金（以下简称禹泽新基建），认购的金额分别为1亿元、0.4亿元、0.3亿元、2亿元、0.6亿元及0.7亿元。

  其中，蔡永太直接持有垒知集团17.57%的股份。《发行预案》显示，麻秀星、李晓斌、黄明辉、阮民全、尹峻共5位自然人股东均将其持有的垒知集团股份所对应的表决权无条件、不可撤销地委托给蔡永太行使。

  截至《发行预案》公告日，蔡永太拥有表决权的股份总数约为2.05亿股，占垒知集团总股本比例的29.60%。这次发行完成后，蔡永太拥有表决权的股份总数约为2.29亿股，占公司总股本比例的29.42%，仍为垒知集团的实际控制人。

  同日，垒知集团披露的《第一期员工持股计划(草案)》显示，其员工持股计划认购垒知集团非公开发行股票金额不超过3000万元，认购股份不超过516.35万股。按照本次垒知集团非公开发行股票的数量上限8605.85万股测算，本次非公开发行完成后，其员工持股计划所持有公司股份比例为0.66%。

  《第一期员工持股计划(草案)》显示，出资参加员工持股计划的员工不超过20人，其中，董事、监事、高级管理人员共计6人。

  《发行预案》显示，蔡永太、麻秀星、第一期员工持股计划以现金方式参与这次发行的认购，构成关联交易。第一期员工持股计划认购的本次非公开发行的股票自这次发行结束之日起36个月内不得转让，其他特定对象认购的本次非公开发行的股票自这次发行结束之日起18个月内不得转让。

  《发行预案》称，随着垒知集团在外加剂市场的积极开拓，浙江嘉善年产18.9万吨技改项目、四川26万吨生产基地、漳州古雷等产业基地也将陆续建设并投入运营，公司外加剂业务生产运行对资金需求的持续不断的增加，亟需补充流动资金，以增强持续经营能力。

  《发行预案》称，本次非公开发行募集资金将用于重庆年产26万吨高性能混凝土外加剂建设项目、云南年产28万吨高性能混凝土外加剂建设项目，这两个项目总投资分别约为1亿元及3.30亿元，拟投入募集资金分别约为0.69亿及0.86亿元。另补充外加剂业务流动资金3.45亿元。

  重庆年产26万吨高性能混凝土外加剂建设项目的实施主体为重庆建研科之杰建材有限公司，垒知集团预计其达产年出售的收益60600万元(含税)，达产年净利润5448.64万元。云南年产28万吨高性能混凝土外加剂建设项目的实施主体为云南科之杰新材料有限公司，垒知集团预计其达产年出售的收益59500万元(含税)，达产年净利润4280.84万元。

  按照上述预计，《每日经济新闻》记者简单计算上述募集资金投资项目达产年出售的收益约12.01亿元（含税），达产年净利润约0.97亿元。

  垒知集团称，上述重庆项目已于2019年5月取得该项目的建设土地，云南项目已取得安宁市发展和改革局颁发的《安宁市企业投资项目备案证》。

  根据中国建材联合会混凝土外加剂分会统计的数据，2017年中国混凝土外加剂产量1399万吨，其中减水剂产量932吨，占混凝土外加剂总量的67%，是用量最大的一类外加剂。

  垒知集团表示，其经营混凝土外添加剂业务的子公司科之杰新材料集团有限公司已在福建、重庆、贵州、河南、广东、陕西、湖南、浙江、江西、海南建立十大生产基地。垒知集团同时表示，环保监管趋严导致众多不达标的小企业被清退出市场，行业市场逐渐向生产规范的头部企业集中。

  垒知集团在《发行预案》中称，其2018年度混凝土外加剂表观销量为95万吨，市场占有率为6%。2017年、2018年和2019年1~6月，垒知集团外加剂业务的营业收入增长占比分别是54.66%、38.55%和26.03%。

  中银国际证券在一份相关研报中认为：“（垒知集团）作为行业龙头率先受益行业集中度提升，未来有更多产能投放重庆、云南等省份，2021年底合成产能达到160万吨，逐步提升公司在产能布局方面的优势。”（实习生李子健对本文亦有贡献）

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