LP周报丨200亿四川“大佬”招GP了

  四川前不久公布了上半年的GDP数据：29463.3亿，增速5.4%，与河南（31231.44亿元）的经济第五省之争依然充满悬念。同为经济大省，四川与河南比拼的关键正向新质生产力上聚集。

  河南前不久设立了40亿规模的中原前海二期基金、30亿规模的河南数字化的经济母基金，并公布消息将设立200亿的国有企业改革发展基金。

  四川动作也不小，成都正成为科技投资重镇，绵阳、宜宾等市紧随其后。此前四川还发布了“重构政府产业基金引导体系，打造千亿级母子基金集群”的战略部署。

  最近，相关战略正逐步落地，四川产业引导基金发出GP遴选公告，这中间还包括50亿元的成果转化投资引导基金、100亿元的先进制造投资引导基金和50亿元的能源资源投资引导基金，共计200亿元。投资相关领域的机构可关注。

  除了四川产业引导基金外，据投中网不完全统计，本周LP有17条动态，其中1家机构完成募资，9支新基金成立，7支产业基金遴选GP。推荐关注湖北100亿低碳基金、中国联通300亿战新基金、武汉100亿新城科创基金、苏州60亿低空经济产业基金和60亿生物医药基金。

  近日，动脉网消息，三江资本旗下第二期生物医疗早期基金完成基金备案及首批实缴出资到位。三江二期基金总规模2亿元人民币，首关1.1亿元。新基金将继续专注于生物医疗产业的早期项目投资。三江一期基金于2014年9月在江苏省苏州市设立，基金投资了普微森、百瑞吉、瑞神安、天鸿盛捷、博瑞医药（688166.SH）、特科罗等十多个医疗器械和医药项目。一期基金取得了丰硕的投资回报，已实现投资退出分配回报率（DPI）300.8%。

  三江资本创始合伙人杨翠华，还有另一个身份：医疗器械公司移宇科技的联合发起人。这是一家做糖尿病监测和治疗系统的公司。2008年成立，先后获得张江科投、金石投资、红杉中国、中银投资等机构的注资。这在某种程度上预示着三江资本在医疗健康领域拥有丰富的产业经验和投资经验。这为这家机构此前的投资业绩和新一期基金的顺利募集提供了解释力。

  7月22日上午，苏州工业园区低空经济产业高质量发展暨无人驾驶航空器标准与技术创新应用大会在苏州新盛里低空经济产业园举办。园区党工委副书记、管委会副主任卢渊在大会中致辞表示，今年，园区编制低空经济高水平发展三年行动计划，出台专项支持政策，组建专家委员会和产业联盟，成立低空经济产业公司，设立规模50亿元的低空经济产业投资基金（首期10亿元），加快建设苏州市低空经济先导产业园—新盛里·低空经济产业园、无人驾驶航空器（华东）标准验证中心，牵头组建苏州市低空经济产业标准化联盟，开展《苏州无人驾驶航空器系统标准体系建设指南》研究。

  苏州加注低空经济并不让人感到意外，比如苏州代管的太仓市就具备深厚的航空航天产业基础。举个例子，目前太仓市已集聚航空产业链配套企业超100家，2022年产值达120亿元。到2025年，太仓整体那航空航天产业集群规模将达到500亿元。而且苏州是高端制造的产业高地，在航空器制造方面具有独特优势。而且苏州一出手就是50亿，成为低空产业中心，将得到大大助力。

  日前，苏州高新公告称，公司子公司苏州高新投资管理有限公司和苏州医疗器械产业发展集团有限公司拟与控制股权的人苏高新集团共同作为有限合伙人参与设立江苏省生物医药（苏州）产业专项母基金（简称：生物医药母基金），基金目标规模60亿元。据了解，这支基金将由苏州高新子公司苏州高新投资管理有限公司和苏州医疗器械产业发展集团有限公司，与其控制股权的人苏高新集团共同作为有限合伙人参与设立，总规模60亿元。其中，投资管理公司出资不超过5.84亿元，医疗器械产业公司出资不超过1.17亿元，苏高新集团出资不超过5.84亿元。目前，基金管理人暂定名为苏州战新私募基金管理有限公司，其存续期15年，其中投资期7年，退出期8年，延长期2年。接下来，基金尚需提交股东大会审议，并需国有资产监督管理部门批准。

  苏州此前将生物医药产业列为“一号产业”，2022年底还专门出台了“苏州生物医药十二条”。在强力的产业政策下生物医药产业成绩斐然：苏州集聚了生物医药企业超4200家，其中规上企业超700家。成绩的背后当然也离不开资本支持，最近的例子是，益腾医疗、科塞尔医疗等多家企业获得苏州国资投资。今年3月，苏创投集团牵头设立了50亿元的生物医药基金，这次在江苏省的推动下再设立60亿产业母基金，将大大推动苏州生物医药产业发展。

  7月20日，在湖北碳市场开市十周年主题活动上，总规模100亿元的湖北绿色低碳发展母基金成立，基金主要投向清洁能源、绿色交通、绿色基建、节能环保等绿色低碳产业，以及符合国家战略发展趋势的先进制造、人工智能、新质生产力等产业，助力湖北绿色转型发展。

  基金由湖北宏泰集团发起，联合中国诚通集团、湖北省政府投资引导基金、武汉市黄陂区政府等共同组建，已完成注册登记，首期出资20亿元；中国诚通集团所属诚通通盈基金管理有限公司、湖北宏泰集团所属湖北省双碳私募基金管理有限公司共同担任执行事务合伙人。

  据悉，湖北宏泰集团将发挥旗下中碳登、湖北碳排放权交易中心“聚绿盆”平台作用，融合碳市场、碳金融、碳产业，以基金为“杠杆”，创新投融资模式，拓宽投资渠道，力争2到3年形成超过200亿元的“一主N子”基金生态圈，撬动1000亿元资本投入绿色低碳产业中。

  该基金落地武汉黄坡，作为武汉周边区县，黄陂的区位优势显著，能够承接武汉大量的产业外溢。而且黄陂正在建设产业基金集群，包括此前设立的50亿产业引导基金和这周的100亿绿色低碳基金。管理机构湖北宏泰是湖北省唯一金融控股集团。旗下湖北省双碳私募基金管理有限公司全面负责100亿湖北省绿色低碳发展产业基金、100亿碳达峰基金和节能环保等系列子基金，已设立股权互助基金超30支，总规模近200亿元，累计投资企业292家，其中23家已成功上市。

  7月19日，中国联通合作伙伴大会在上海拉开序幕。湖北科投受邀参加并出席产投融合论坛。论坛举行了“联通战新产业母基金焕新发布”仪式，由中国联通、湖北科投、马鞍山江东产投合作组建的中国联通百亿级5G产业母基金焕新升级为战新产业母基金。

  2020年，湖北科投、马鞍山江东产投与中国联通合作设立了规模100.25亿元的联通5G产业母基金，重点围绕5G新基建产业生态，对5G相关应用与技术领域来投资。截至目前，已投资7个子基金、2个直投项目。联通5G产业母基金焕新升级为战新产业母基金，将进一步聚焦战略性新兴起的产业和未来产业，建立总规模不低于300亿元的子基金集群，加大对行业科技领军企业、科技成果转化和产业链上下游企业的投资力度。

  湖北科投成立于2005年，服务于光谷产城建设的国资机构。最近这家机构出手不少，此前与百度资本、阿德博兰投资合作共同设立AI产业基金；后又联合帝尔激光等企业设立科创基金。而这次联手中国联通设立的300亿母基金，是其顶级规模产业母基金。另外，三大电信运营商最近在股权投资上也不断加码，2017年联通资本组建联通中金全称为联通中金私募股权投资管理（深圳）有限公司。后来，电信、移动也陆续在一级市场加码。从目前的形势看，三大运营商正在与地方国资进行密切合作，它们拥有雄厚的资金和产业资源，是通信、AI、数据等领域的重要投资方。

  7月24日，东湖高新区召开新闻发布会，光谷中金基金暨武汉新城科创母基金启动受理，申报指南同步发布。光谷构建多层次基金群踏出扎实一步，以耐心资本守护科学技术创新与产业创新双向融合，为推动武汉新城建设注入发展新动能。

  光谷中金基金由中金资本担任管理人，多个市场主体共同发起设立，总规模达100亿元，是湖北省、武汉市、东湖高新区三级政府共同支持，围绕武汉新城产业高质量发展设立的大型综合性基金，也是首支在母基金层面实现省市区三级资金及社会资本合作的市场化母基金，未来将通过资源共享、政策协同等形成较为强大联动效应，助力优秀基金在本地区落地生根。

  去年10月武汉发布了200亿的新城母基金。这支母基金兼顾了“城建”与“科创”两重属性。其中科创部分100亿，主要投资集成电路、光电产业、新能源等赛道。经过近一年准备，这100亿基金逐渐落地，将大大推动武汉地区的科技和产业发展。

  近日，安徽海螺私募基金管理有限公司成立，注册资本5000万元。企查查股权穿透显示，该公司由安徽海螺集团有限责任公司、安徽海螺资本管理有限公司共同持股。

  作为LP圈的老玩家，海螺水泥一直很活跃。去年6月，海螺水泥曾参与设立了安徽海螺海通工业互联网母基金，总规模50亿。去年11月，海螺水泥又与中信等设立投资基金，注册资本50亿元。这种活跃也反应了传统企业的二次创业。随着房地产、基建行业下滑，水泥行业也受到波及，海螺水泥亟需寻找第二增长曲线。私募基金管理公司的设立，意味着海螺集团未来还将在股权投资上继续加码。

  7月18日下午，由SISPARK（苏州国际科技园）主办的“人工智能+”投融资对接活动丨「AI+」Demo Day在金鸡湖畔的苏州文化艺术中心举办。在SISPARK的年度投融资标杆活动现场，凯风创投与苏州SISPARK达成战略合作，设立凯风创芯产业基金。凯风创芯基金是凯风创投在AI+IC领域精心布局的产业子基金。凯风创投携手创耀科技、中际旭创、华兴源创等产业有突出贡献的公司共同构筑强大的产业协作网络，与SISPARK携手并进，共同探索并实践“基金布局、产业联动、园区赋能”的产业生态合作新范式，助力苏州工业园区AI产业的飞跃发展，加快推进园区和苏州市建设“AI+”示范城市，引领未来城市发展的智能化转型潮流。

  凯风创投和苏州的合作由来已久，苏州工业园、苏州天使投资引导基金、创耀（苏州）通信科技公司等苏州国资和企业都投资过凯风创投。而且从去年算起，凯风创投已经在苏州投资了7家公司，其中半导体公司占到5家，还有1家人工智能公司有为图像。新基金的设立，意味着凯风创投在苏州的动作只会有增无减。

  7月23日消息，近日，江西省农业发展集团二级企业投资集团新增备案一支私募股权互助基金——南昌振农兴乡股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称省农发母基金），基金总规模7亿元，合伙期限12年。省农发母基金将通过股权投资的方式，充分的发挥产业基金引导作用和投资优势，重点聚焦现代农业科技化、传统农业信息化、农产品流通便利化、乡村振兴特色化的农业“四化”领域项目。

  三农问题，国之大计。三年前，中央一号文件中提到，要发挥财政投入引领作用，支持以市场化方式设立乡村振兴基金。其中安徽、山东、河南等地都设立了相关产业母基金。安徽的乡村振兴母基金总规模更高达80亿。江西设立的农发母基金，也是推动江西乡村发展的重要力量。不过农业投资周期更长、投入更重、属地化特征明显，这是一个更需要耐心资本的投资领域。

  近日，青岛高新区与阿斯利康、中金资本等合作组建的阿斯利康中金（青岛）创业互助基金（简称“阿斯利康中金基金”）完成设立。该基金规模为10亿元人民币，专注于医疗健康等领域的早中期投资。

  阿斯利康中金基金将精准聚焦中国境内的医疗健康领域，特别是生物医药与生物技术两大核心板块，优先支持山东省委、省政府确定的项目和山东省新旧动能转换重大项目库项目，为山东乃至全国的医疗健康产业创新发展提供有力支撑。

  阿斯利康是全球化的制造公司，1993年进入中国落地江苏无锡。产业龙头联手青岛国资，将大大推动山东生物医药产业高质量发展。最近几年青岛的创投生态也获得了全力发展。今年5月，青岛一口气签约了20个基金和9个基金投资项目，总规模近277亿。其中20个落地基金规模共计250.68亿元，9个投资项目约27亿。其中生物医药就是重点行业，这正反映了青岛产业的转型升级方向。

  根据四川省委十二届三次全会关于“重构政府产业基金引导体系，打造千亿级母子基金集群”的战略部署，经省政府第30次常务会议批准，四川省产业投资引导基金有限公司（简称“母基金公司”）拟联合社会资本组建设立四川省成果转化投资引导基金（简称“成果转化基金”）。为吸引全国优秀机构热情参加成果转化基金组建，现公开遴选基金管理机构。

  据悉，成果转化基金是引导基金体系中的成果转化类综合基金，聚焦前沿科技和未来产业，坚持“投早、投小、投硬科技”，重点投资种子期、天使期初创企业。基金认缴规模50亿元，其中母基金公司出资不超过40%，其余由基金管理机构募集。

  四川有3支产业引导基金正在遴选GP，总规模200亿。一支是投早投小的成果转化基金，一支是重点产业的先进制造基金，还有一支资源能源领域的基金。对子基金的遴选要求有几点必须要格外注意，一是管理人的项目储备拟投金额不低于参与组建设立基金申请母基金公司出资额，或储备拟落户四川项目数量不低于3个。二是已取得不低于基金认缴规模20%的意向出资。相关机构可关注。

  根据四川省委十二届三次全会关于“重构政府产业基金引导体系，打造千亿级母子基金集群”的战略部署，经省政府第30次常务会议批准，四川省产业投资引导基金有限公司（简称“母基金公司”）拟联合社会资本组建设立四川省先进制造投资引导基金（简称“先进制造基金”）。为吸引全国优秀机构热情参加先进制造基金组建，现公开遴选基金管理机构。先进制造基金是引导基金体系中的重点产业类综合基金，主要投向新一代信息技术、高端装备、生物医药、先进材料等重点领域。基金认缴规模100亿元，其中母基金公司出资不超过40%，其余由基金管理机构募集。

  根据四川省委十二届三次全会关于“重构政府产业基金引导体系，打造千亿级母子基金集群”的战略部署，经省政府第30次常务会议批准，四川省产业投资引导基金有限公司（简称“母基金公司”）拟联合社会资本组建设立四川省资源能源投资引导基金（简称“资源能源基金”）。为吸引优秀机构热情参加资源能源基金组建，现公开遴选基金管理机构。资源能源基金认缴规模50亿元，其中母基金公司出资不超过40%，其余由基金管理机构募集。

  为全面贯彻落实党的二十大精神，围绕自治区“五大任务”和鄂尔多斯市“三个四”工作任务，按照《鄂尔多斯市促进产业基金高质量发展五年行动方案（2024—2028年）》（鄂府办发〔2024〕18号）、《鄂尔多斯市产业支持基金管理暂行办法》（鄂财资市发〔2024〕103号）文件有关要求，充分的发挥财政资金支持放大效应，引导社会资本加大对无废城市产业领域的投资力度，经市政府批准，由鄂尔多斯市水务投资控股集团有限公司（简称“市水投集团”）牵头设立鄂尔多斯市无废城市产业基金，现面向社会公开遴选基金管理机构。基金目标规模为10亿元，其中市水投集团出资占比不超过50%，剩余部分由基金管理机构向社会资本募集。

  该基金主要投资固体、农林等废弃物，矿山修复、废水治理、大气治理等项目。而且不但可以投资非上市公司股权，还可以投资上市公司非公开发行、拟上市公司战略配售、重组等。返投比例1倍。相关机构可关注。

  宜春市现代产业引导股权基金（有限合伙）（以下简称“宜春引导基金”）拟发起设立子基金，现面向社会公开征集子基金管理公司。

  据悉，为加快宜春市“869”行动计划实施，构建现代化工业产业体系，组建宜春引导基金，并由江西国控私募基金管理有限公司（以下简称“国控基金公司”）作为基金管理人。宜春引导基金已于2023年11月17日完成注册登记，基金规模100亿元。宜春引导基金遵循“政府引导、企业主体、市场化运作、专业化管理”原则，主要投向宜春市新兴起的产业、重点产业、“专精特新”企业、“869”行动计划，包括但不限于锂电新能源、节能环保、建材家具、生物医药、电子信息、绿色食品、先进装备制造、纺织鞋服等重点产业项目，以及符合宜春市“十四五”规划和基金投向的其他新兴起的产业重点项目。

  该基金的返投比例为1倍，拥有100亿市值以上的A股上市公司出资、拟引进重点项目的，优先选择。相关机构可关注。

  吉安市现代产业引导基金（有限合伙）（以下简称“吉安引导基金”）拟发起设立子基金，现面向社会公开征集子基金管理公司。据悉，为推动吉安市“1+4+N”产业高质量跨越式发展，组建吉安引导基金，并由江西国控私募基金管理有限公司（以下简称“国控基金公司”）作为基金管理人。吉安引导基金已于2022年12月13日完成注册登记，基金规模100亿元。

  吉安引导基金遵循“政府引导、企业主体、市场化运作、专业化管理”原则，服务于吉安市“1+4+N”产业高质量跨越式发展，主要围绕电子信息、先进装备制造、生物医药大健康、新能源新材料、绿色食品等重点发展产业的转型升级和重点项目招商引资进行投资。

  吉安市的遴选标准与宜春一致。基金的返投比例为1倍，拥有100亿市值以上的A股上市公司出资、拟引进重点项目的，优先选择。相关机构可关注。

  为贯彻落实滨江区“136”主题攻坚活动部署，聚焦全方面推进“一园三谷五镇”建设，围绕智能物联、高端装备、新材料、绿色能源等产业布局，组建2024年度合作基金，现向全社会公开遴选优秀的基金管理机构。据悉，杭州高新区（滨江）科学技术创新产业基金（简称“区产业基金”）由杭州高新金投控股集团有限公司负责运营管理，2024年度计划按照引导类和效益类分别设立5只基金。其中引导类2只为天使投资基金和园区孵化基金各1只；效益类为3只产业投资基金。

  天使基金规模1亿，返投比例1.5倍；园区孵化基金规模5000万，返投比例2倍；产业投资基金5亿，返投比例1倍。